2021-2022年保险怎么查询保单？

很多伙伴在临柜查询客户保单情况时，往往会面临一个问题：客户的保单号是多少?因为不清楚保单号，往往造成查询效率严重下降。下面，我们手把手教您，如何快速找到客户保单号!

方法一：通过信易通3.0查询

①登录信易通3.0系统，点击“保单综合查询”

②进入页面后点击“保单资料查询”

③进入页面后，直接点击“查询”按钮就可以看到您名下的所有客户保单信息

④点击要查询客户的保单号进入下一页

⑤显示基本详情，点击右上角标红的保单号

⑥当前查询保单的详细资料就能一一查阅

方法二：通过微信“信易通(营销渠道)”查询

①微信搜索“信易通(营销渠道)”公众号

②进入信易通(营销渠道)，点击“我的客户”

③点击“保单客户”

④您名下的所有客户均显示在列，点击对应客户

⑤点开后显示客户的个人信息，点击保单列表查询客户名下的保单

⑥在您要查询的保单下点击“详情”

⑦本页可看到客户保单的所有信息

怎么样，是不是很简单?快动手试试查询自己客户的保单信息吧!